Объединенная компания "Российский алюминий" Олега Дерипаски подписала
соглашение о приобретении блокирующего пакета (25% + 1 акция) ГМК
"Норильский никель" у группы "Онэксим", подконтрольной Михаилу
Прохорову.
В обмен "Онэксим" получит 11% акций "Русала" и денежные средства,
говорится в сообщении "Российского алюминия", которое приводит "Интерфакс". "Онэксим" также получит место в совете директоров "Русала".
Сделка завершится, только если партнер Прохорова, Владимир Потанин, не
реализует в течение ближайших 45 дней оферту "Онэксима" о покупке 25%
акций "Норникеля".
Во сколько оценен блокпакет "Норникеля" по условиям сделки, "Русал"
не сообщает. Предложение о продаже доли Прохорова Потанину было сделано 21 ноября. Прохоров тогда объявил о том, что предложил "Интерросу" выкупить 25%+1 акция ГМК за 15,7 млрд долларов.
При этом стороны в перспективе не исключили объединения двух гигантов и
создания мирового лидера в металлургии. "Потенциальное объединение
"Русала" и "Норильского никеля" сформирует крупнейшую российскую
горно-металлургическую компанию и мирового лидера на рынках алюминия,
никеля, меди, платины и палладия", - приводятся в пресс-релизе слова
гендиректора "Онэксима" Дмитрия Разумова.
"Диверсификация позволит снизить зависимость объединенного "Русала"
от цикличности рынка, будет способствовать повышению стабильности
финансовых потоков и обеспечению инвестиций, необходимых для реализации
масштабных проектов. Эта сделка открывает ОК "Русал" новые возможности
для осуществления планов по развитию компании как международной горно-
металлургической корпорации и позволит ей успешно конкурировать с
крупнейшими международными игроками отрасли", - говорится в
пресс-релизе.
"Для нас - это стратегическая сделка, которая дает начало созданию в
России диверсифицированной горно-металлургической и энергетической
корпорации", - заявил глава "Русала" Александр Булыгин, цитаты которого
приводятся в сообщении. Он добавил, что "превращение российского
отраслевого лидера в мирового гиганта является совершенно закономерным
процессом".
"Мы надеемся, что наши планы по созданию нового мирового гиганта
будут поддержаны другими акционерами, менеджментом и работниками
"Норильского никеля", - добавили руководители обеих компаний.
Свой пакет Прохоров решил продать потому, что не видит потенциала
для такого же быстрого роста стоимости "Норникеля", как раньше, сказал
предприниматель в интервью газете Financial Times, опубликованном 23
ноября. Он также отметил перспективность объединения "РусАла" и
"Норникеля". "Подобное слияние было бы очень интересным", - сказал он в
интервью FT.
"У большой компании будут более серьезные возможности финансирования
своих проектов. У нее будет большой потенциал для проведения дальнейших
международных слияний и поглощений", - добавил Потанин. Он считает, что
новая объединенная компания смогла бы впоследствии поглотить мирового
лидера горнодобывающей отрасли BHP Billiton.
"Русал" получил гарантии от ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и
Merrill Lynch о предоставлении кредита для оплаты денежной составляющей
сделки.
"Русал" и "Онэксим" планируют завершить сделку в первом квартале
2008 года, после получения разрешений от российских и зарубежных
антимонопольных органов.
В холдинге "Интеррос", представляющем интересы Владимира Потанина,
от комментариев отказались, в "Онэксиме" получить дополнительные
комментарии пока не удалось.
По официальной информации, Прохоров владеет 28,2% акций "Норникеля",
крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, а Потанин - 25,3%
акций. Еще по 3,7% акций бывшие партнеры, которые находятся в процессе
конфликтного раздела активов, владеют через ЗАО "КМ Инвест".
Капитализация "Норникеля" в настоящее время составляет 54 млрд
долларов.
| 
